Neutrale Beratung Treuhand GmbH
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Dienstleistungen im Bereich Treuhand, Bank und Versicherung
Checkliste Dokumentenmappe
Besonders hilfreich ist es, wenn Sie alle wichtigen Unterlagen in der jeweils aktuell gültigen Fassung in einer Dokumentenmappe sammeln. Eine solche Mappe ermöglicht auch Ihnen selbst jederzeit einen raschen Zugriff auf vermögensrelevante Dokumente.
Über die wichtigsten ggf. aufzunehmenden Unterlagen informiert Sie die folgende Checkliste.
Falls Sie Fragen bei der Zusammenstellung Ihrer Vermögenswerte haben, vereinbaren Sie doch einfach einen Termin mit Ihrem zuständigen Kundenbetreuer. Wir sind Ihnen gerne behilflich.
- Anschriftenverzeichnis (Verwandte, Freunde usw.)
- Geburtsurkunde
- Taufurkunde
- Zeugnisse
- Heiratsurkunde oder Familienbüchlein
- Fähigkeitszeugnisse
- Sozialversicherungsunterlagen
- Rentenbescheide
- Sonstige Versicherungs- und Vorsorgeunterlagen
- Krankenkassen-Mitgliedersausweise
- Sparkassenbücher
- Kontoauszüge
- Grundschuld- und Hypothekenbriefe
- Verzeichnis der Grundstücke (Grundbuchauszüge)
- Miet- und Pachtverträge
- Verzeichnis der sonstigen Vermögensgegenstände
- Aufstellung der Schulden
- Hinweis auf Testament
- Vollmachten
weitere Informationen:
