Neutrale Beratung Treuhand GmbH
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Dienstleistungen im Bereich Treuhand, Bank und Versicherung
Vermögensnachfolge
An die 900 Milliarden (900.000.000.000) Franken werden an die nächste Generation übergehen. Nutzen Sie die Hilfen und Tipps in unserem Angebot für die sinnvolle Weitergabe Ihres Vermögens.
-> Ihr Testament
Einige beispielhafte Infos, was Sie bei Ihrem Testament berücksichtigen sollten.
-> Checkliste Vermögensinventur
Bevor Sie Überlegungen für Ihre persönliche Nachlassregelung treffen, ist es hilfreich, sich einen Überblick über die Vermögenslage zu verschaffen.
-> Checkliste Dokumentenmappe
Damit auch alles in Ordnung bleibt, empfehlen wir Ihnen, eine Dokumentenmappe anzulegen. Was diese Mappe enthalten sollte, steht in dieser Checkliste.
-> Gesetzliche Erbfolge
Wenn Sie "Ihren letzten Willen" nicht schriftlich niederschreiben, können Sie hier sehen, wer wieviel nach Ihrem Ableben vom Gesamtvermögen per Gesetz erhält.
-> Terminvereinbarung
Die Anlage- und Vermögensberater stehen für Ihre persönliche Weitergabestrategie mit Rat und Tat zur Verfügung.
-> Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin.
weitere Informationen:
