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Dienstleistungen im Bereich Treuhand und Steuern für Privatpersonen

Neutrale Beratung Treuhand GmbH
Rötistrasse 3
4500 Solothurn

Telefon 032 623 71 91
Telefax 032 623 71 92
office@neutrale-beratung.ch

Checkliste Dokumentenmappe

Eine vollständige Dokumentenmappe ist besonders wertvoll, wenn alle wichtigen Unterlagen in der jeweils aktuellen Fassung gesammelt und geordnet verfügbar sind. Dies erleichtert nicht nur Ihre eigene Übersicht, sondern ermöglicht auch einen schnellen Zugriff auf alle vermögensrelevanten Dokumente.

Die folgenden Unterlagen gehören in eine vollständige Dokumentenmappe.

Persönliche Dokumente
• Anschriftenverzeichnis von Verwandten und nahestehenden Personen
• Geburtsurkunde
• Taufurkunde
• Zeugnisse
• Heiratsurkunde oder Familienbüchlein

Soziale und berufliche Unterlagen
• Fähigkeitszeugnisse
• Sozialversicherungsunterlagen
• Rentenbescheide
• Versicherungs- und Vorsorgedokumente
• Krankenversicherungsausweise

Finanzielle und rechtliche Unterlagen
• Sparkassenbücher
• Kontoauszüge
• Grundbuch- und Hypothekenbriefe
• Verzeichnis der Grundstücke
• Miet- und Pachtverträge
• Verzeichnis der Vermögensgegenstände
• Aufstellung der Schulden
• Hinweis auf ein Testament
• Vollmachten

Wenn Sie Unterstützung bei der Zusammenstellung Ihrer Unterlagen wünschen, vereinbaren Sie gerne einen persönlichen Termin. Wir helfen Ihnen dabei, die Dokumentenmappe vollständig und übersichtlich aufzubauen.

weitere Informationen:

-> Ihr Testament

-> Checkliste Vermögensinventur

-> Checkliste Dokumentenmappe

-> Gesetzliche Erbfolge

-> Wer erbt wieviel?

-> Terminvereinbarung

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