Vermögensnachfolge

Jährlich werden in der Schweiz Vermögenswerte in Milliardenhöhe an die nächste Generation übertragen. Eine sinnvolle Nachfolgeplanung hilft, Streit zu vermeiden, Vermögen zu bewahren und Klarheit zu schaffen. Die folgenden Schritte unterstützen Sie bei der Vorbereitung.

Ihr Testament

Ein Testament schafft Klarheit über Ihren letzten Willen. Es verhindert Unklarheiten und stellt sicher, dass Ihre Wünsche rechtlich korrekt umgesetzt werden.

Checkliste Vermögensinventur

Bevor Sie Entscheidungen über die Nachlassregelung treffen, empfiehlt sich eine vollständige Übersicht über Ihre Vermögenswerte. Eine Inventur erleichtert die Planung und vermeidet Fehlentscheide.

Checkliste Dokumentenmappe

Eine strukturierte Dokumentenmappe stellt sicher, dass wichtige Unterlagen auffindbar sind. Sie sollte alle relevanten Dokumente gemäss der Checkliste enthalten und regelmässig aktualisiert werden.

Gesetzliche Erbfolge

Wer kein Testament verfasst, untersteht automatisch der gesetzlichen Erbfolge. Diese bestimmt, wie das Vermögen nach dem Tod aufgeteilt wird. Ein Testament ermöglicht es, persönliche Wünsche einzubringen und klare Regelungen zu treffen.

Terminvereinbarung

Für die Planung Ihrer persönlichen Vermögensnachfolge stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite. Wir entwickeln eine massgeschneiderte Weitergabestrategie und beantworten alle Fragen rund um Erbrecht, Steuern und Vermögensstruktur.

Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin.

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